Gut beraten Schnittstelle für IDD aufbauen
Zur Einhaltung der IDD (Insurance Distribution Directive, eine Versicherungsvertriebsrichtlinie) müssen sich Personen im Versicherungsvertrieb (Vermittler, Makler und Angestellte mit Kundenkontakt) jährlich mit mindestens 15 Zeitstunden weiterbilden. In Deutschland kann die Dokumentation und der Nachweis über die Initiative gut beraten erfolgen. Wenn ein Kunde mit gut beraten zusammenarbeiten möchte, kann die Dokumentation der IDD-Zeiten per Schnittstelle erfolgen. Erfahren Sie hier, welche Einstellungen für die Schnittstelle Voraussetzung sind und wie Sie vorgehen können.
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Holen Sie diese Daten von gut beraten ein:
- Zertifikat für das Livesystem (und Testsystem wenn vorhanden)
- Endpunkt für das Livesystem (und Testsystem wenn vorhanden)
- Username/Alias
- Passwort
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Navigieren Sie als Autor im Backend zu den Systemeinstellungen und rufen Sie den Systemeinstellungs-Assistent für insuranceDistributionDirective auf. Hinterlegen Sie dort die erhaltenen Daten.
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Teil der Konfiguration der gut beraten Schnittstelle ist ein X.509 Zertifikat, welche die Signierung zur sicheren Übertragung der Daten an den gut beraten Server ermöglicht. Hinterlegen Sie das Zertifikat in Avendoo, indem Sie unter Administration zu den PKCS#12 Zertifikaten navigieren und auf Erstellen klicken. Ergänzen Sie die Konfigurationsinformationen abschließend in den Systemeinstellungen.
Hinweis: Das Zertifikat muss jährlich erneuert werden. Am besten tragen Sie das schon heute in den Kalender ein. Das Zertifikat kann 30 Tage vor Ablauf der Gültigkeit erneuert werden.
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Hinterlegen Sie nun an jedem Benutzer-Account unter dem Reiter Erweitert die IDD-ID. Dies kann auch über den Stammdatenimport erfolgen.
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Vergeben Sie für die ausgewählten Kurse und Lernobjekte die IDD Optionen und die IDD-Zeiten.
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Aktivieren Sie IDD an der Kursfreigabe unter Parameter und wählen Sie das entsprechende IDD Profil aus.
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Kontaktieren Sie Ihren Avendoo Ansprechpartner. Dieser prüft die gemachten Einstellungen und baut die Schnittstelle zu gut beraten final auf.
Voraussetzungen
Autoren Account mit den Berechtigungen
- Systemeinstellungen: Ändern, erstellen
- PKCS# Zertifikate: Ändern, erstellen
- Benutzer: Ändern, erstellen
- Kursfreigaben: Ändern, erstellen
- Kurse: Ändern, erstellen
- Veranstaltungen: Ändern, erstellen